Aprovechar el nearshoring e incrementar la confianza en el Estado de derecho, principales retos de negocio para México en 2024: KPMG Región Fronteriza

• 59% de las empresas del Norte confían en que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento observado hasta ahora
• Las compañías destinan entre 2% y 5% de sus ingresos a la innovación, enfocando las estrategias en incrementar la productividad y las ventas

BAJA CALIFORNIA.- La 19.a edición del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México de KPMG México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría, revela que 59% de las organizaciones del norte del país prevén que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento observado hasta el momento, destacando como principales retos el incrementar la confianza en el Estado de derecho para fomentar las inversiones (69%) y aprovechar el flujo de inversiones derivado del nearshoring (61%).

Por otro lado, 43% ha implementado un modelo operativo de teletrabajo acorde con la normatividad aplicable, encontrando que el mayor desafío de este esquema es cumplir con requerimientos de ciberseguridad y protección de la información (58%) cada vez más exigentes, mientras que la aceleración de la transformación digital se posiciona como el beneficio más importante (59%).

Sin embargo, los cambios y la disrupción constante también motivan a las empresas para reinventarse, enfocando sus estrategias de innovación en aumentar la productividad y las ventas (64%), mejorar la experiencia del cliente (50%) y asegurar la permanencia del negocio (54%). Para conseguirlo, 46% destina entre 2% y 5% de sus ingresos a proyectos de innovación.

En la misma línea, 49% de las compañías planean expandir su presencia nacional, siendo Baja California y Nuevo León el destino más atractivo con 41%, seguido de la Ciudad de México (26%), y el Estado de México, Jalisco y Querétaro con un 24%. Las razones para hacerlo incluyen contar con una ubicación estratégica (83%) y aprovechar la dinámica del nearshoring (43%).

"Hacia 2024, la Alta Dirección de las empresas en México sopesa diversos factores con inteligencia y optimismo. Existe consciencia de los riesgos y desafíos latentes, pero también se reconoce la vital importancia de identificar las oportunidades de crecimiento y consolidación existentes en el complejo ambiente actual. Este estudio será una herramienta muy útil para guiar la travesía empresarial en el cambiante panorama de negocios", añade Ricardo Delfín, Socio Líder de Clientes y Mercado de KPMG México.

Principales hallazgos

Ambiente de negocios

¿Qué enunciado describe mejor la situación económica que México enfrentará en 2024?

• La economía mantendrá un ritmo de crecimiento: 59%
• La economía se estancará: 31%
• La economía entrará en recesión: 10%

¿Cuáles serán los principales retos?

"Mexico seguirá siendo unos de los países preferidos para la relocalización de diversas inversiones que abarcarán las operaciones de manufactura y también de servicios y logística. Lo anterior depende de la capacidad que tenga nuestro país para dar certidumbre a la inversión extranjera en todos los aspectos incluyendo Estado de derecho y condiciones económicas y sociales adecuadas, seguir desarrollando su infraestructura y, en gran medida, la disponibilidad de recursos naturales y humanos", señala Mario Hernández, Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG México.

Ante el actual panorama de negocios, ¿tiene planes de realizar nuevas inversiones en 2024?

• Sí: 77%
• No: 23%

¿Qué factores han sido relevantes para la toma de decisiones sobre futuras inversiones en México?

• Diversidad de los grupos de clientes: 39%
• Oportunidades por nearshoring: 56%
• Factores macroeconómicos: 45%
• Incertidumbre ante cambios políticos: 29%
• Enfrentar los efectos y oportunidades de conflictos geopolíticos: 28%

¿Qué factores serán los de mayor impacto en las operaciones de su empresa?

• Cambio de administración a nivel federal: 55%
• Desaceleración económica: 51%
• Nearshoring o relocalización de inversiones: 46%
• Altas tasas de interés: 38%
• Altos niveles de inflación: 35%

Estrategia empresarial

¿Qué impacto tendrá el nearshoring en su estrategia empresarial?

• Aumentaremos la capacidad instalada: 43% (31% Nacional)
• Buscaremos alianzas en las cadenas de valor: 32%
• Realizar contrataciones de personal: 28%
• Invertiremos en nuevas zonas geográficas: 25%
• Optimizar los flujos de trabajo: 25%
• No tendrá ningún impacto relevante: 23%

¿Su organización planea expandir o reducir su presencia nacional?

• Expandir la presencia nacional: 49%
• No pensamos expandir ni reducir la presencia nacional: 50%
• Reducir la presencia nacional: 1%

¿En qué estado(s) de la República Mexicana planea expandir su presencia?

"El nearshoring representa un motor de estrategia empresarial para México, que nos podría llevar a una expansión industrial en Baja California, Nuevo León y otras zonas, ya que nuestra ubicación estratégica y la dinámica del mercado ofrecen un entorno propicio para el crecimiento y la optimización de recursos, lo que fortalece nuestra posición competitiva en el panorama mundial", añade Alberto Mejía, Socio Líder de Impuestos en las Oficinas Tijuana y Mexicali de KPMG México.

¿Cuál es la principal razón?

• Ubicación estratégica: 83% (72% Nacional)
• Aprovechar la dinámica del nearshoring: 46%
• Facilidades logísticas: 28%
• Optimización de recursos: 22%

¿En los próximos 12 meses su organización planea recurrir a algún mecanismo externo de financiamiento?

• Sí: 40%
• No: 60%

¿A cuál?

• Contratación de créditos en la banca tradicional: 83% (72% Nacional)
• Aportación de socios actuales: 23%
• Contratación de créditos en la banca de desarrollo: 14%
• Fondos de capital: 14%
• Incorporación de nuevos socios: 13%

Innovación y transformación

¿Qué porcentaje de los ingresos de su empresa representará la inversión en innovación?

• Menos de 2%: 34%
• De 2% a 5%: 46%
• De 6% a 10%: 14%
• 11% o más: 6%

Seleccione las herramientas tecnológicas que aplicará su empresa en 2024:

• Aplicaciones: 66%
• Data & analytics: 64%
• Nube: 60%
• Inteligencia artificial analítica: 31%
• Plataformas o marketplaces: 26%

Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio

¿Qué riesgos de negocio podrían ocasionar impactos relevantes (cualitativos y cuantitativos) en la estrategia de su empresa?

Temas ASG altamente prioritarios para las organizaciones:

• Seguridad y salud de los colaboradores: 69% altamente prioritario, 29% prioritario
• Derechos humanos: 48% altamente prioritario, 42% prioritario
• Impactos a la comunidad: 56% altamente prioritario, 37% prioritario
• Cadena de suministro: 43% altamente prioritario, 46% prioritario
• Disponibilidad y calidad del agua: 41% altamente prioritario, 37% prioritario

"Contemplando la transición de riesgos empresariales de 2023 a 2024, se anticipa un panorama que demanda agilidad y visión estratégica. Es de notarse que se vislumbran oportunidades en medio de tendencias cambiantes a pesar de la percepción respecto al nivel de inseguridad y el estado de derecho", concluyó Gerardo Rojas, Socio Líder de Asesoría de KPMG México